webconsult - Admin In diesem Handbuch erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Administrationsoberfläche von webconsult. Diese unterstützt Sie dabei, Ihre Videoberatungs- und Buchungslösung effizient zu verwalten. Den Adminbereich erreichen Sie über die normale Nutzeroberfläche von webconsult. Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol oben rechts. Von dort gelangen Sie direkt in die Administrationsansicht. Die Administrationsoberfläche ist übersichtlich in verschiedene Bereiche unterteilt, die über die linke Menüleiste aufrufbar sind: Kalender, Benutzer, Filialen und Textbausteine. Zu jedem dieser Bereiche finden Sie in diesem Handbuch zwei Seiten: Eine Übersichtsseite mit allgemeinen Informationen zur jeweiligen Funktion Eine Seite mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Bearbeiten von Einträgen in diesem Bereich Kalender Der Bereich „Kalender“ dient der Verwaltung verschiedener Terminarten innerhalb von webconsult. Hier können Sie Kalender für Videoberatung, Vor-Ort-Termine, Rückrufe oder Kalender-Gruppen anlegen und verwalten.Jeder Kalender ist individuell konfigurierbar und steuert, wann und wie Termine durch Kundinnen und Kunden gebucht werden können. Zusätzlich lassen sich Themen, Buchungsformulare, Benachrichtigungen und Zeitfenster festlegen, um den Buchungsprozess optimal auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Übersicht Der Bereich „Kalender“ dient der Verwaltung verschiedener Terminarten innerhalb von webconsult . Hier können Sie Kalender für z. B. Videoberatung, Rückruf oder Vor-Ort-Termine anlegen und verwalten. Jeder Kalender ist einem Tenant (Mandanten) zugeordnet und kann individuell aktiviert oder deaktiviert werden. Übersicht In der Kalender-Übersicht sehen Sie eine Tabelle mit allen angelegten Kalendern. Die Tabelle ist in folgende Spalten unterteilt: Art : Art des Kalenders (z. B. Videoberatung, Vor-Ort Termin, Rückruf, Kalender-Gruppe) Name : Bezeichnung des Kalenders Active : Aktivierungsstatus des Kalenders (an/aus) Alle Spaltenüberschriften können sortiert werden. Ein Klick auf die jeweilige Überschrift (z. B. „Art“) sortiert die Einträge alphabetisch auf- oder absteigend. Kalender erstellen Über das Plus-Symbol oben rechts können Sie einen neuen Kalender anlegen. Weitere Informationen zur Erstellung finden Sie auf der Seite „Kalender erstellen/bearbeiten“ (noch zu erstellen). Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „ Filiale erstellen/bearbeiten “ Kalender bearbeiten Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der jeweiligen Zeile, um die Einstellungen des Kalenders zu bearbeiten. Alle vorhandenen Daten lassen sich dabei anpassen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „ Filiale erstellen/bearbeiten “ Kalender löschen Mit einem Klick auf die rote Mülltonne wird der entsprechende Kalender gelöscht. Vor dem Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage zur Bestätigung. Kalender aktivieren/deaktivieren Über den Toggle-Schalter in der Spalte „Active“ können Kalender einzeln aktiviert  oder deaktiviert werden. Nur aktive Kalender stehen Kundinnen und Kunden für die Terminbuchung zur Verfügung. Ansicht aktualisieren Mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol oben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen. Kalender erstellen/bearbeiten Diese Seite dient der Erstellung oder Bearbeitung eines Kalenders in webconsult . Kalender steuern die Verfügbarkeit von Berater:innen für unterschiedliche Arten von Terminen, wie z. B. Videoberatung, Rückruf oder Vor-Ort-Termine. Die Eingabemaske ist bei „Erstellen“ und „Bearbeiten“ sehr ähnlich aufgebaut und umfasst folgende Felder: Allgemeine Angaben Name (Pflichtfeld) Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kalender ein (z. B. „Videoberatung Montagsteam“). Art (Pflichtfeld) Wählen Sie die Art des Termins aus einer Dropdown-Liste, z. B. „Videoberatung“, „Vor-Ort Termin“, „Rückruf“, „Kalender-Gruppe“. Zeitzone (Pflichtfeld) Legen Sie die Zeitzone fest, nach der sich die Termine im Kalender richten. Verfügbarkeit (Pflichtfeld) Hier kann eingestellt werden, zu welchen Zeiten der Kunde die Möglichkeit hat ein Beratungsgespräch zu beantragen. Für jeden Wochentag kann dies einzeln festgelegt werden: Aktivierung des Tages (via Toggle-Schalter) Zeitfenster : „von – bis“ (Start- und Endzeit) Termindauer : Angabe der Termindauer in Minuten + / - Schaltflächen : Weitere Zeitblöcke für denselben Tag hinzufügen oder entfernen Terminanzahl (Pflichtfeld) Gibt an, wie viele parallele Termine innerhalb eines Zeitfensters möglich sind. Dadurch, dass mit einem Gerät auch nur gleichzeitig eine Beratung geführt werden kann, steht diese Einstellung standardmäßig auf 1. Nur in bestimmten Fällen eignet sich hier eine andere Einstellung. Abwesenheit Hier kann ein Zeitraum (von/bis) definiert werden, in dem keine Termine buchbar sind (z. B. Betriebsveranstaltungen). Vorlaufzeit Gibt die minimale Zeit in Minuten an, die zwischen Buchung und Terminbeginn liegen muss. Dabei gibt es drei Varianten, die bestimmen, nach welchem Schemata die Vorlaufzeit agieren soll: Simpel Der erste freie Termin, der zur Buchung angeboten wird, muss mindestens die angegebene Zeit in Minuten in der Zukunft liegen. Verfügbarkeit Ähnlich wie der Modus " Simpel ", allerdings wird zur Berechnung der Vorlaufzeit lediglich die am Kalender konfigurierte Servicezeit betrachtet. Beispiel: Ihre Servicezeit Montag bis Freitag 8-17 Uhr und Sie haben eine Vorlaufzeit von 120 Minuten konfiguriert. Wenn ein Kunde freitags um 15 Uhr bucht, dann ist der erste angebotene Termin Montag 8 Uhr (sofern dieser frei ist). Wenn ein Kunde hingegen samstags bucht, dann ist der erste angebotene Termin Montag 10 Uhr, da die 120 Minuten Vorlaufzeit erst ab 8 Uhr beginnen. Tage Vorlaufzeiten werden in vollen Tagen berechnet, unabhängig von der Verfügbarkeit. Geben Sie die gewünschte Anzahl an Tagen an – der Kalender zeigt den ersten verfügbaren Termin ab diesem Zeitraum. In den erweiterten Einstellungen können Sie festlegen, welche  ganzen Tage bei der Vorlaufzeit übersprungen werden sollen. In dem oberen Beispiel werden die beiden Tage Samstag und Sonntag bei der Berechnung übersprungen . Stellt man nun als Vorlaufzeit " 1 Tag " ein, wird, sofern jemand am Freitag ein Termin buchen möchte, der Montag übersprungen und erst ein Termin für Dienstag angeboten . Themen (Pflichtfeld) Geben Sie an, welche Themen in diesem Kalender behandelt werden. Mehrere Themen sind möglich. Formular-Felder Definieren Sie die Eingabefelder für das Buchungsformular. Standardbeispiele: Label Schlüssel Art Einstellungsmöglichkeiten Angezeigte Anforderung des Attributs im Formular. Bezeichnung, als was das vom Nutzer einzugebende Attribut entsprechend abgespeichert und aufgerufen werden kann. Die Schlüssel sind notwendig, um das Attribut in den Textbausteinen zu verwenden. Die Bezeichnung der Schlüssel darf nur Groß- und Kleinschreibung enthalten. KEINE Sonderzeichen, Zahlen oder Leerzeichen. Art des Attributs bzw. Eingrenzung, welche Information benötigt wird. Wählbar zwischen u. a. Text, Nummer, Datum, E-Mail und Checkbox. Pflichtfeld: Einstellung, ob die Information im Buchungsformular vom Kunden eingeben werden muss oder nur optional ist Löschen Sie das jeweilige Attribut über Fügen Sie über ein weiteres Attribut zum Buchungsformular hinzu Reihenfolge ändern: Die Reihenfolge bereits konfigurierter Formularfelder lässt sich per Drag & Drop anpassen. Datenschutztext Hier können Sie einen frei gestaltbaren Datenschutztext eingeben, der im Buchungsformular angezeigt wird. Wird kein Text hinterlegt, erscheint auch kein entsprechender Hinweis. Sobald jedoch ein Inhalt eingegeben ist, wird dieser am Ende des Buchungsvorgangs eingeblendet ( siehe Preview ). Sie haben auch die Möglichkeit Internetlinks zu hinterlegen, um z.B. auf den Datenschutztext auf Ihrer Webseite zu verweisen. Der Kunde muss den Datenschutzbestimmungen aktiv zustimmen, um die Terminanfrage absenden zu können. Ohne Zustimmung ist eine Buchung nicht möglich. Benachrichtigungen E-Mail-Adresse für interne Benachrichtigungen Tragen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, an die Buchungen oder Änderungen gemeldet werden sollen. Hier kann auch ein Mailverteiler eingetragen werden, an den die eingehenden Benachrichtigungen gesendet werden. Auf diese Weise können alle Mitarbeiter, die Teil dieses Verteilers sind, über neue Termine informiert werden. Kunden-Erinnerung Angabe in Stunden: Wann vor dem Termin eine Erinnerungs-E-Mail gesendet wird. Warnung für nicht bearbeitete Anfragen Zeit in Stunden, nach der eine interne Warnung erfolgt, wenn Buchungen nicht verarbeitet wurden. Rollen-Sichtbarkeit Standardmäßig sehen Benutzer mit der Agenten-Rolle nur bisher nicht zugewiesene Termine (die sie sich selbst zuweisen können) sowie Termine, die ihnen zugeordnet wurden. Die uneingeschränkte Sicht auf alle Termine ist den Rollen Disponent und Admin vorbehalten. Über die Einstellung „Termine anderer Agenten" lässt sich dieses Verhalten pro Kalender erweitern: Ist sie aktiviert, können Agenten alle Termine der von ihnen abonnierten Kalender einsehen. Bleibt sie deaktiviert, gilt weiterhin das gewohnte Verhalten. Die Einstellung betrifft ausschließlich die Sichtbarkeit. Die Fähigkeit, Termine anderen Benutzern zuzuordnen, bleibt weiterhin den Rollen Disponent und Admin vorbehalten. Meeting Funktionen Text-Chat (Nur Video-Kalender) Hier können Sie einstellen, ob die Text-Chat Funktion in Videomeetings zur Verfügung stehen soll. Website-Oberfläche In diesem Abschnitt können Anpassungen an der Darstellung der Buchungsoberfläche auf den eigenen Webseiten vorgenommen werden, indem das Snippet oder der iFrame in den Quellcode eingebunden wird. Snippet Bei dem Code, welcher im Bereich "Snippet" zu finden ist, handelt es sich um einen Floating-Button, also ein dauerhaft sichtbarer, runder Button am Bildschirmrand, der beim Klicken das Formular anzeigt. Die gängige Weise ist aber eher die des Iframe. Iframe Im Bereich "Iframe" finden Sie den HTML-Code, den Sie auf ihrer Webseite einfügen können, um das Formular einbinden und sichtbar zu machen. Wenn Sie die URL ("https://[...]") im Browser eingeben, können Sie ebenfalls das Formular aufrufen. Preview Hier können Sie einsehen, wie Ihre Einstellungen auf der Webseite aussehen werden. Kalender-Gruppen erstellen / bearbeiten Kalender-Gruppen dienen dem Zusammenfassen mehrerer Kalender, um sie gemeinsam und für den Endbenutzer unsichtbar an einem Ort zur Buchung anzuzeigen. Szenarien für die Nutzung von Kalender-Gruppen Sie haben mehrere Video- oder Rückruf-Kalender, in denen unterschiedliche Themen beraten werden und die andere Service-Zeiten haben. Sie haben mehrere Vor-Ort Kalender, weil Sie Buchungen für verschiedene Filialen anbieten, oder haben mehrere Vor-Ort Kalender für einzelne Filialen, weil sich die Service-Zeiten für verschiedene Beratungsthemen unterscheiden. Dabei möchten Sie Ihre Benutzer nicht auf Ihrer Webseite zum jeweils korrekten Buchungskalender leiten, sondern alle Buchungen gesammelt an einer Stelle vornehmen . Durch die Nutzung von Kalender-Gruppen, können Sie mehrere Kalender zusammenfassen . Dadurch wird ein neuer Kalender mit zugehörigem iFrame erzeugt, der das Buchungsangebot der enthaltenen Kalender beinhaltet . Im Fall von Video- und Rückruf-Kalendern wird wie gewohnt zunächst das Thema vom Benutzer abgefragt. Anhand dessen wird im weiteren Verlauf in den "zuständigen" Kalender geleitet - mit dessen entsprechenden Servicezeiten, Formular-Abfragen usw. Im Fall von Vor-Ort-Kalendern wird zusätzlich zunächst die Filiale abgefragt. Erstellen von Kalender-Gruppen Name (Pflichtfeld) Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Kalender-Gruppe ein (z.B. Kalendergruppe Videoberatung) . Art (Pflichtfeld) Wählen Sie hier Kalender-Gruppe aus. Kalender-Typ (Pflichtfeld) Wählen Sie hier den Typ der Kalender aus, die Sie zusammenfassen möchten (Video, Rückruf oder Vor-Ort). Zusammengefasste Kalender Wählen Sie hier die einzelnen Kalender aus, die Sie zusammenfassen möchten. Es lassen sich nur Kalender vom selben Typ zusammenfassen! Die Beratungs-Themen der zusammengefassten Kalender dürfen sich nicht überschneiden. Bei Vor-Ort-Kalendern dürfen sich Beratungs-Themen pro Filiale nicht überschneiden. Snippet und iFrame In dieser Sektion finden Sie wie gewohnt Javascript Snippet und iFrame Adresse für die erzeugte Kalender-Gruppe. Binden Sie diese statt der enthaltenen Einzel-Kalender auf Ihrer Webseite ein. Preview Hier finden Sie die Vorschau für die konfigurierte Kalender-Gruppe. Bitte klicken Sie nach Änderungen auf  Speichern um die Vorschau zu aktualisieren! Benutzer Der Bereich „Benutzer“ dient der Verwaltung aller Nutzerkonten in webconsult.Hier können Administrator:innen neue Benutzer anlegen, bestehende Konten bearbeiten oder löschen sowie Rollen und Zugriffsrechte gezielt steuern. Jede Benutzerrolle (z. B. Agent*in, Disponent*in, Admin) hat definierte Berechtigungen, die festlegen, welche Funktionen und Kalenderinhalte ein Benutzer sehen oder bearbeiten darf.Zudem lässt sich festlegen, welche Lizenz ein jeder Benutzer innehaben soll - dabei wird zwischen personal- concurred-Lizenz unterschieden. Übersicht Die Benutzerübersicht zeigt alle in webconsult angelegten Benutzer auf einen Blick. Hier lassen sich bestehende Benutzer bearbeiten, löschen oder neue Benutzerkonten erstellen. Spaltenübersicht Art Zeigt die zugewiesene Rolle des Benutzers an, z. B. Agent*in , Disponent*in oder Admin . Diese Information gibt Aufschluss über die Berechtigungen des jeweiligen Nutzers. Name Der vollständige Name des Benutzers, nach dem Schema Nachname, Vorname . Personal License Gibt an, für welche Art von Beratung der Benutzer freigeschaltet ist: Yes : Der Benutzer kann Videoberatung direkt über sein persönliches Endgerät führen - (Personal-License). No : Der Benutzer kann Meetings nur über dafür vorgesehene Videoendgeräte durchführen - (Concurend-License) Alle Spalten sind sortierbar – ein Klick auf den Spaltentitel sortiert die Liste auf- oder absteigend. Benutzer bearbeiten Klicken Sie auf das  Zahnrad-Symbol in der jeweiligen Zeile, um Benutzerdaten, Rollen oder Kalenderzuweisungen zu ändern. Weitere Details finden Sie auf der Seite „Benutzer erstellen/bearbeiten“. Neuen Benutzer hinzufügen Über das  Plus-Symbol   oben rechts können Sie ein neues Benutzerkonto anlegen. Weitere Details finden Sie auf der Seite „Benutzer erstellen/bearbeiten“. Benutzer löschen Über das  Papierkorb-Symbol können Benutzer dauerhaft aus dem System entfernt werden. Achtung: Das Löschen ist endgültig und sollte nur erfolgen, wenn der Benutzer keinen Zugriff mehr benötigt. Benutzerliste aktualisieren Durch einen Klick auf das  Pfeil-Symbol oben rechts wird die Tabelle neu geladen. Dies ist hilfreich, wenn kürzlich Änderungen vorgenommen wurden. Benutzer erstellen/bearbeiten In diesem Bereich können Sie neue Benutzerkonten in webconsult anlegen oder bestehende Benutzer bearbeiten. Jeder Benutzer erhält eine definierte Rolle und kann auf bestimmte Kalender zugreifen. Die Maske für das Erstellen und Bearbeiten ist identisch aufgebaut. Name  (Pflichtfeld) Tragen Sie hier den Vornamen und Nachnamen des neuen Benutzers ein. Diese Angaben erscheinen später z. B. in der Terminzuweisung oder in Kalenderübersichten. E-Mail  (Pflichtfeld) Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers an. Diese Adresse wird verwendet für: die Anmeldung im System den Empfang automatisierter Benachrichtigungen die persönliche Zuordnung zu Terminen oder Kalendern Bitte achten Sie darauf, eine gültige und erreichbare Adresse zu verwenden. Rolle  (Pflichtfeld) Wählen Sie aus, welche Rolle der Benutzer erhalten soll. Die Rolle bestimmt, welche Funktionen im System sichtbar und nutzbar sind: Agent*in Nutzer mit dieser Rolle sehen ausschließlich die ihnen zugewiesenen Termine, sowie Termine die bisher noch nicht zugewiesen wurden und in Kalendern stehen, die sie abonniert haben. Sie können diese Termine einsehen und wahrnehmen, sowie sich unzugewiesene Termine selbst zuweisen. Disponent*in Diese Rolle hat erweiterte Rechte und sieht grundsätzlich alle Termine der abonnierten Kalender und kann diese auch anderen Benutzern zuweisen. Sie eignet sich für Koordinator:innen oder Teamleiter:innen. Admin Diese Rolle hat alle Rechte des Disponenten und darüber hinaus Zugriff auf die Verwaltungseinstellungen. Außerdem sieht diese Rolle grundsätzlich alle Termine, ungeachtet des Abonnements. Rollen lassen sich im Nachgang jederzeit anpassen. Abonnierte Kalender Hier wählen Sie aus, welche Kalender der Benutzer einsehen darf . Das ist besonders wichtig, wenn ein Agent mehrere Kalender gleichzeitig betreuen oder bei Ausfällen einspringen soll. Passwort zurücksetzen In diesem Bereich besteht die Möglichkeit, das Passwort eines Nutzers zurückzusetzen. Dies ist z. B. erforderlich, wenn der Nutzer sein Passwort vergessen hat oder aus Sicherheitsgründen ein neues Passwort vergeben werden soll. Beim Zurücksetzen wird das bestehende Passwort ungültig und der Nutzer erhält entweder ein temporäres Passwort oder einen Link zur Vergabe eines neuen Passworts – je nach Systemkonfiguration. Aktionen Speichern Mit einem Klick auf den Speichern-Button wird der Benutzer angelegt und erscheint anschließend in der Benutzerübersicht. Je nach Konfiguration erhält der Benutzer ggf. eine E-Mail mit Zugangsinformationen. Abbrechen Bricht den Vorgang ab. Es werden keine Daten gespeichert, und Sie kehren zur vorherigen Seite zurück. Filalen Der Bereich „Filialen“ dient der Verwaltung von Standorten, an denen Vor-Ort-Termine über webconsult angeboten werden. Diese Funktion ist insbesondere dann relevant, wenn Beratungen nicht nur online, sondern auch physisch in einer Filiale stattfinden sollen. In diesem Fall können Kundinnen und Kunden bei der Buchung eine konkrete Location auswählen. Übersicht Diese Seite bietet eine allgemeine Übersicht über den Bereich „Filialen“ im Adminbereich von webconsult und erläutert die verfügbaren Funktionen. Filialübersicht In der Übersichtsseite sehen Sie eine Tabelle mit allen angelegten Filialen. Die Tabelle ist in folgende Spalten unterteilt: Name : Bezeichnung der Filiale Straße : Straßenname der Filiale Stadt : Zugehörige Stadt Alle Spaltenüberschriften können sortiert werden. Ein Klick auf die jeweilige Überschrift (z. B. „Stadt“) sortiert die Einträge alphabetisch auf- oder absteigen Ansicht aktualisieren Mit einem Klick auf das runde Pfeil-Symbol oben rechts wird die Liste der Filialen neu geladen. Filiale erstellen Über das Plus-Symbol oben rechts können Sie eine neue Filiale anlegen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „ Filiale erstellen/bearbeiten “ Filiale bearbeiten In die Einstellungen einer Filiale kommen Sie über das Zahnrad-Symbol in der jeweiligen Zeile. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „ Filiale erstellen/bearbeiten “ Filiale löschen Über die rote Mülltone wird die jeweilige Filiale gelöscht. Es erfolgt vorab eine Sicherheitsabfrage zur Bestätigung. Filiale erstellen/bearbeiten Diese Seite beschreibt, wie Sie eine neue Filiale in webconsult anlegen oder eine bestehende Filiale bearbeiten können. Beide Ansichten – Erstellen und Bearbeiten – sind identisch aufgebaut und enthalten die gleichen Felder zur Eingabe der Filialinformationen.  Name Pflichtfeld Tragen Sie hier den Namen der Filiale ein, z. B. „HQ“, „Berlin“ oder „Kundencenter Nord“. Adresse Geben Sie hier die vollständige Anschrift der Filiale an. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung: Straße (Pflichtfeld) : Straßenname der Filiale, z. B. „Charlottenstr.“ Nummer : Hausnummer (optional) PLZ (Pflichtfeld) : Postleitzahl des Standortes Stadt (Pflichtfeld) : Zugehöriger Ort der Filiale Filiale erstellen/speichern Durch Klicken auf die Schaltfläche „Erstellen“ wird die Filiale gespeichert und erscheint anschließend in der Übersicht. Vorgang abbrechen Mit einem Klick auf „Abbrechen“ kehren Sie zur Übersichtsseite zurück, ohne Änderungen zu übernehmen. Textbausteine Der Bereich „Textbausteine“ ermöglicht das zentrale Verwalten und Wiederverwenden häufig genutzter Textinhalte innerhalb von webconsult.Diese Funktion erleichtert die einheitliche Kommunikation – zum Beispiel in E-Mail-Vorlagen, Terminbestätigungen oder Benachrichtigungen. Statt Texte mehrfach manuell einzugeben, können vordefinierte Bausteine schnell ausgewählt und eingefügt werden. Übersicht Die Übersichtsseite der Textbausteine zeigt alle aktuell im System gespeicherten Snippets (Textbausteine) in einer sortierbaren Tabelle. Diese Liste ist zentraler Einstiegspunkt zur Verwaltung bestehender Inhalte. Neuen Textbaustein anlegen Über   oben rechts lässt sich ein neuer Textbaustein hinzufügen. Weitere Details finden Sie unter Textbaustein erstellen/bearbeiten . Aktualisieren der Ansicht Mit einem Klick auf   kann die Übersicht neu geladen werden, z. B. nach dem Speichern eines neuen Eintrags. Leere Ansicht Wenn noch kein Textbaustein vorhanden ist, erscheint die Meldung: Keine Snippet! Legen Sie bitte oben einen neuen Snippet an. Diese Ansicht dient als Ausgangspunkt, um alle textbasierten Systembausteine zu pflegen – zentral, nachvollziehbar und anpassbar. Textbausteine erstellen/bearbeiten Im Bereich „Textbausteine“ können Sie vordefinierte Inhalte anpassen, die in verschiedenen Bereichen von webconsult automatisch verwendet werden – z. B. in E-Mails, Formularen oder Benutzeroberflächen.Diese Funktion ermöglicht es, Formulierungen individuell an Ihre Sprache, Ihr Corporate Wording oder bestimmte Prozesse anzupassen – ohne tiefere technische Eingriffe. Aufbau der Eingabemaske Name (Pflichtfeld) Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste den Textbaustein, den Sie anpassen möchten. Die Namen sind systemseitig vorgegeben und folgen einer logischen Struktur, z. B.: mail.appointment_confirmed.subject → Betreff einer Terminbestätigung view.join.message.cancelled → Anzeige einer Nachricht bei abgesagtem WebMeeting Es können Textbausteine für 3 verschiedene Plattformen erstellt werden. Diese sehen wie folgt aus: -Textbaustein startet mit "mail.."      -> Hier werden die Automatisierungen für den Mailverkehr konfigueriert. -Textbaustein startet mit "view..."      -> Hier werden die Automatisierungen für den Wartebildschirm vor Beginn eines Meetings konfiguriert. -Textbaustein startet mit "view.user..."      -> Hier werden die Automatiserungen für das Buchungsoverlay auf der Webseite konfiguriert. Value (Pflichtfeld) Hier tragen Sie den tatsächlichen Textinhalt ein, der angezeigt oder versendet werden soll. Die Eingabe kann formatiert (HTML/WYSIWYG) oder als Code (Handlebars-Syntax) erfolgen – je nach Kontext. Hinweise zur Bearbeitung Die meisten Platzhalter-Texte sind in Handlebars-Syntax ( {{...}} ) geschrieben, z. B. {{customer.firstName}} . Nutzen Sie diese Syntax, um dynamische Inhalte wie Kundennamen, Uhrzeiten oder Links einzubinden. Informationen dazu, welche Variablen Sie bei der Konfiguration des jeweiligen Textbausteins nutzen können, finden Sie rechts unter "Mögliche Variablen". Ein Link zur Handlebars-Dokumentation ist in der Oberfläche verfügbar. Aktionen Erstellen Speichert den bearbeiteten Textbaustein und übernimmt ihn ins System. Abbrechen Bricht den Vorgang ab. Änderungen werden verworfen   Übersicht: Verfügbare Textbausteine In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl häufig verwendeter Textbausteine mit ihrer Funktion oder ihrem Einsatzzweck: Textbaustein Funktion / Zweck mail.appointment_confirmed.subject Betreff der E-Mail zur Bestätigung eines gebuchten Termins mail.appointment_confirmed.body Inhalt der E-Mail zur Bestätigung eines gebuchten Termins mail.appointment_booked_on_behalf.subject Betreff der E-Mail zur Information eines für den Kunden gebuchten Termins. mail.appointment_booked_on_behalf.body Inhalt der E-Mail zur Information eines für den Kunden gebuchten Termins. mail.assign_agent.subject Betreff der E-Mail zur Zuweisung eines Termins an einen Agenten mail.assign_agent.body Inhalt der Zuweisungsnachricht an den Agenten mail.assign_customer.subject Betreff der Nachricht zur Information des Kunden über eine Zuweisung mail.assign_customer.body Inhalt der Nachricht Über die erfolgte Zuweisung an den Kunden mail.assignment_warning.body Hinweis-E-Mail, wenn ein Termin droht unbearbeitet zu bleiben mail.cancel_agent.subject Betreff der Stornierungs-E-Mail an den Agenten mail.cancel_agent.body Inhalt der Stornierungs-E-Mail an den Agenten mail.cancel_customer.subject Betreff der Stornierungs-E-Mail an den Kunden mail.cancel_customer.body Inhalt der Stornierungs-E-Mail an den Kunden mail.expired_agent.subject Betreff bei verpasstem Termin - Agenten-Benachrichtigung mail.expired_agent.body Inhalt der Info-E-Mail an den Agenten zu abgelaufenem Termin mail.expired_customer.subject Betreff bei verpasstem Termin - Kundenbenachrichtigung mail.expired_customer.body Inhalt der Info-E-Mail an den Kunden zu abgelaufenem Termin mail.optin.subject Betreff zur E-Mail-Double-Opt-in-Bestätigung mail.optin.body Inhalt der Double-Opt-in-Mail zur Zustimmung mail.password_reset.subject Betreff zur Rücksetzung des Passworts mail.password_reset.body E-Mail-Inhalt mit Link zur Passwortänderung mail.reject.subject Betreff einer E-Mail bei Terminablehnung mail.reject.body Inhalt der Ablehnungsbenachrichtigung mail.reminder.subject Betreff der Terminerinnerung an den Kunden mail.reminder.body Textinhalt der Erinnerung vor einem Termin an den Kunden mail.agent_reminder.subject Betreff der Terminerinnerung an den zugewiesenen Agenten mail.agent_reminder.body Textinhalt der Erinnerung vor einem Termin an den zugewiesenen Agenten mail.transfer_agent.subject Betreff bei Übertragung eines Termins an anderen Agenten mail.transfer_agent.body Inhalt der Transferbenachrichtigung view.join.message.cancelled Anzeigehinweis bei abgesagtem webmeeting view.join.message.cannot_start Fehlermeldung: Termin kann noch nicht gestartet werden view.join.message.ended Hinweis: webmeeting ist bereits beendet view.join.message.invalid_code Fehlermeldung bei ungültigem Teilnahmecode view.join.message.success_guest Erfolgsmeldung nach erfolgreichem Eintritt eines Gastes view.join.message.success_host Erfolgsmeldung für Host beim Starten des Meetings view.join.message.unassigned Hinweis: Aktuell ist kein Agent zugewiesen view.join.header_error Titel bei Fehlermeldung in der Verbindungsansicht view.join.header_success Titel bei erfolgreichem Verbindungsaufbau view.join.join_button Text des Beitritts-Buttons zum webmeeting view.join.start_countdown Countdown-Text bis zum Start des Meetings view.user_form.appointment_booked Bestätigungstext nach erfolgreicher Terminbuchung view.user_form.appointment_unavailable Hinweis: Termin nicht mehr verfügbar view.user_form.retry_booking Hinweistext mit Option zur erneuten Buchung view.user_form.appointment_confirm Text auf Buchung Bestätigen Seite view.user_form.appointment_cancel Text auf Buchung Absagen Seite Statistiken Übersicht Der Bereich „Statistiken" bietet eine Auswertung der über webconsult durchgeführten Termine. Die Statistiken werden im Admin-Bereich eingesehen. Dargestellte Kennzahlen Dargestellt werden pro Monat die Anzahl und die Verteilung der Termine auf die verschiedenen Terminarten: Video Rückruf Vor-Ort Für Videotermine werden zusätzlich die tatsächliche Durchführungsquote sowie die durchschnittliche Termindauer ausgewiesen. Filter Die Statistiken lassen sich nach folgenden Kriterien filtern: Zeitraum Kalender Terminart Status Export Die Statistiken können als Excel-Datei exportiert werden. Exportiert wird dabei immer der Datensatz, der dem aktuell eingestellten Filter entspricht. Durchführungsstatus und Termindauer pro Termin Der Durchführungsstatus sowie die Termindauer sind zusätzlich pro Termin in der Detailansicht von Videoterminen einsehbar – sowohl in der Listen- als auch in der Kalenderansicht (siehe Terminübersicht ). Bei Videoterminen wird zusätzlich aufgeschlüsselt, warum ein Termin durchgeführt wurde oder nicht: Stattgefunden , Kunde nicht erschienen , Berater nicht erschienen oder Nicht stattgefunden . Diese Aufschlüsselung erscheint im Diagramm „Videotermine: Durchführung" sowie im Excel-Export. Die gebuchten Termine werden nach ihrem Status ausgewertet und lassen sich über den Filter „Status" eingrenzen. Eine Erläuterung der einzelnen Status finden Sie unter Terminübersicht . Ein Videotermin gilt als stattgefunden, wenn mindestens ein Berater (Host) und ein Kunde (Gast) beigetreten sind. Termine, die vor Einführung dieses Features (Ende Juni 2026) durchgeführt wurden, können mitunter nicht mehr korrekt erfasst worden sein, weil die entsprechenden Daten nicht mehr vorlagen. Dadurch kann die dargestellte historische Durchführungsquote deutlich niedriger sein, als sie tatsächlich war. Zukünftige Termine werden korrekt erfasst, sodass die Statistiken ab Auslieferung dieses Features zuverlässig sind.