webconsult - Agent
Dieses Handbuch begleitet Sie, die Agenten, Schritt für Schritt durch die Nutzung von webconsult – von der Anmeldung und Terminverwaltung bis hin zu praktischen Tipps für eine effiziente Videoberatung im Arbeitsalltag.
Terminübersicht
In der Terminübersicht sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.
Termine anzeigen
Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten:
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Datum/Uhrzeit: Geplanter Zeitraum des Termins
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Kalender: Zugehöriger Buchungskalender
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Status: Aktueller Status des Termins (z. B. neu, ausstehend, zugeordnet)
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Kunde: Name des/der Kund*in
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Thema: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“)
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Verantwortlich: Zugeordnete Berater*in
- Über folgendes Symbol
kann nach einem bestimmten Verantwortlichen gefiltert werden
- Über folgendes Symbol
-
Ort/Endgerät: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin)
Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.
Termin bearbeiten
Über das Bleistift-Symbol 
in der Zeile eines Termins können Sie diesen bearbeiten:
-
Verantwortlich: Tragen Sie sich selbst oder einen anderen Agenten als verantwortliche Person ein.
- andere Berater*innen zuweisen - als Disponent*In möglich
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Ort/Endgerät: Wählen Sie je nach Terminart entweder ein Endgerät (Videoberatung) oder einen Ort (Vor-Ort-Termin) aus.
- bei einer Concurrent-Lizenz ein verfügbares Endgerät auswählen
- bei einem Vor-Ort-Termin den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde
Diese Funktionen stehen je nach Lizenzmodell und Benutzerrolle zur Verfügung.
Termininformationen aufrufen
Ein Klick auf das Pfeil-Symbol 
auf der rechten Seite einer Zeile klappt den Termin aus. Dort sehen Sie zusätzliche Informationen wie:
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Erstellungs- und Änderungszeitpunkt
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E-Mail-Adresse des Kunden
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Interne Notizfeld
Sie können hier eine interne Notiz zum Termin hinterlegen – entweder für sich selbst oder für Kolleginnen zur späteren Bearbeitung. Notizen sind nur intern sichtbar und werden nicht an Kundinnen übermittelt.
Termin absagen
Über das Drei-Punkte-Menü 
am rechten Rand können Sie den Termin absagen. Nach Auswahl dieser Option erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor die Buchung storniert wird.
Ansicht aktualisieren
Mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol 
oben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen.
Mein Profil
Diese Seite beschreibt die Funktion „Mein Profil“, die jedem Agenten zur Verfügung steht. Sie erreichen diese Ansicht über das Männchen-Symbol oben rechts in der Navigationsleiste. Hier können persönliche Daten eingesehen und angepasst werden.
Name
Geben Sie hier Ihren Vor- und Nachnamen ein. Diese Information dient zur Identifikation im System.
Hinterlegen Sie Ihre E-Mail-Adresse, über die Systembenachrichtigungen und ggf. Terminbestätigungen versendet werden.
Abonnierte Kalender
Wählen Sie alle Kalender aus, deren gebuchte Termine der Benutzer sehen und sich selbst zuweisen kann.
Passwort ändern
Über die Schaltfläche „Password ändern“ können Sie Ihr Zugangspasswort eigenständig aktualisieren. Nach Klick auf den Button öffnet sich ein entsprechender Dialog zur Eingabe des neuen Passworts.
Profil speichern
Durch Klicken auf „Erstellen“
werden Ihre Angaben gespeichert. Die Schaltfläche übernimmt in diesem Kontext die Funktion eines „Speichern“-Buttons.
Vorgang abbrechen
Mit einem Klick auf „Abbrechen“ 
kehren Sie zur vorherigen Ansicht zurück, ohne Änderungen zu übernehmen.
Bedienung Videoendgeräte
Auf dieser Seite wird die Bedienung von Videoendgeräten wie der Cisco DX80 im Zusammenspiel mit webconsult erklärt. Im Fokus stehen Funktionen wie „One Button To Push“, die Meeting-Steuerung sowie die grundlegende Nutzung während einer Videoberatung
One Button To Push