In der **Terminübersicht** sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.
#### Ansichten Webconsult ermöglicht es Ihnen, alle Termine auf zwei verschiedene Arten anzeigen zu lassen: In der **Listen-** und in der **Kalenderansicht.** Über die beiden entsprechend benannten Buttons [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/deCimage.png) und [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/g6wimage.png), gelangen Sie zu der jeweiligen Ansicht. ##### Listenansicht [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/xX5image.png) Die Listenansicht bietet eine direkte Sicht auf anstehenden Termine. Dabei sehen Sie direkt, **was**, **wann**, **wie** und **wo** stattfindet. Des Weiteren sehen Sie, welchen **Status** der Termin hat und wer **verantwortlich** für die Durchführung des Termins ist. --- ##### [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/1WKimage.png)Kalenderansicht Der Kalender bietet eine **anschaulichere** Sicht auf alle anstehenden Termine. Hier werden jedoch nicht alle Informationen auf Anhieb angezeigt. Es zeigt lediglich das **Datum**, die **Uhrzeit**, den **Verantwortlichen** und das **Thema** an. Um mehr Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Termin, über welchen Sie mehr erfahren möchten. Sie erhalten folgende Ansicht: [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/u54image.png) --- #### Termine für Kunden buchen ([](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/CdMimage.png)) Webconsult bietet Agenten die Möglichkeit Termine stellvertretend für Kunden zu Buchen. So lässt sich während des Gesprächs sofort ein passender Termin vereinbaren, ohne dass der Versicherte selbst aktiv werden muss. Im Bereich **["Stellvertrentende Terminbuchung"](https://kb.ntcx.eu/books/webconsult-agent/page/stellvertretende-terminbuchung)** erfahren Sie, wie sie einen solchen Termin buchen. --- #### Termine anzeigen Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten: - **Datum/Uhrzeit**: Geplanter Zeitraum des Termins - **Kalender**: Zugehöriger Buchungskalender - **Status**: Aktueller Status des Termins (z. B. *neu*, *ausstehend*, *zugeordnet*) - **Kunde**: Name des/der Kund\*in - **Thema**: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“) - **Verantwortlich**: Zugeordnete Berater\*in - *Über folgendes Symbol[](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/D8Pimage.png)kann nach einem bestimmten Verantwortlichen gefiltert werden* - **Ort/Endgerät**: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin) [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-06/Ro0image.png)*Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.*
--- #### Termin bearbeiten Über das **Bleistift-Symbol** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/WiFimage.png)in der Zeile eines Termins können Sie diesen bearbeiten: - **Verantwortlich**: Tragen Sie sich selbst oder einen anderen Agenten als verantwortliche Person ein. - *andere Berater\*innen zuweisen - als Disponent\*In möglich* - **Ort/Endgerät**: Wählen Sie je nach Terminart entweder ein Endgerät (Videoberatung) oder einen Ort (Vor-Ort-Termin) aus. - *bei einer **Concurrent-Lizenz** ein verfügbares Endgerät auswählen* - *bei einem **Vor-Ort-Termin** den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde* Diese Funktionen stehen je nach Lizenzmodell und Benutzerrolle zur Verfügung. --- #### Termininformationen aufrufen Ein Klick auf das **Pfeil-Symbol** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/TF6image.png)auf der rechten Seite einer Zeile klappt den Termin aus. Dort sehen Sie zusätzliche Informationen wie: - Erstellungs- und Änderungszeitpunkt - E-Mail-Adresse des Kunden - Interne Notizfeld [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/OZhimage.png) Sie können hier eine **interne Notiz zum Termin hinterlegen** – entweder für sich selbst oder für Kolleg*innen zur späteren Bearbeitung. Notizen sind nur intern sichtbar und werden nicht an Kund*innen übermittelt. --- #### Termin absagen Über das **Drei-Punkte-Menü** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/WZ1image.png)am rechten Rand können Sie den Termin **absagen**. Nach Auswahl dieser Option erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor die Buchung storniert wird. --- #### Ansicht aktualisieren Mit einem Klick auf das **Pfeil-Symbol** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/VqMimage.png)oben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen. # Mein ProfilDiese Seite beschreibt die Funktion **„Mein Profil“**, die jedem Agenten zur Verfügung steht. Sie erreichen diese Ansicht über das Männchen-Symbol oben rechts in der Navigationsleiste. Hier können persönliche Daten eingesehen und angepasst werden.
[](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-06/o2Limage.png) --- #### Name Geben Sie hier Ihren **Vor- und Nachnamen** ein. Diese Information dient zur Identifikation im System. --- #### E-Mail Hinterlegen Sie Ihre **E-Mail-Adresse**, über die Systembenachrichtigungen und ggf. Terminbestätigungen versendet werden. --- #### Abonnierte Kalender Wählen Sie alle Kalender aus, **deren gebuchte Termine der Benutzer sehen und sich selbst zuweisen kann**. --- #### Passwort ändern Über die Schaltfläche **„Password ändern“** können Sie Ihr Zugangspasswort eigenständig aktualisieren. Nach Klick auf den Button öffnet sich ein entsprechender Dialog zur Eingabe des neuen Passworts. [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-06/F7zimage.png) --- #### Profil speichern Durch Klicken auf **„Erstellen“**[](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-06/Jrmimage.png)werden Ihre Angaben gespeichert. Die Schaltfläche übernimmt in diesem Kontext die Funktion eines **„Speichern“-Buttons**. --- #### Vorgang abbrechen Mit einem Klick auf **„Abbrechen“** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/Fx7image.png)kehren Sie zur vorherigen Ansicht zurück, ohne Änderungen zu übernehmen. # Bedienung VideoendgeräteAuf dieser Seite wird die **Bedienung von Videoendgeräten** wie der Cisco DX80 im Zusammenspiel mit webconsult erklärt. Im Fokus stehen Funktionen wie **„One Button To Push“**, die **Meeting-Steuerung** sowie die grundlegende Nutzung während einer Videoberatung
### Übersicht [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-07/wc-device-nextmeeting.png) Auf der Oberfläche ihres Endgeräts werden Ihnen ### One Button To Push Sobald Sie zu einem ***[Meeting eingeladen](https://kb.ntcx.eu/books/webmeeting-enduser/page/meeting-erstellen-und-teilnehmer-einladen)*** wurden, ein **Videokonferenzsystem** nutzen, das mit dem eingeladenen **E-Mail-Konto verknüpft** ist, und die **Einladung** zum Termin **zugesagt** haben, können Sie bequem über die **"One Button to Push"-Funktion** dem Meeting beitreten. Im Folgenden wird erläutert, wie diese Funktion genutzt wird. Sobald der Zeitraum des geplanten Meetings beginnt, erscheint ein Fenster (siehe Screenshot) auf Ihrem Videokonferenzsystem. Dieses zeigt die Details des Meetings sowie den grünen **Join**-Button [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2024-12/T1simage.png), der als "One Button to Push"-Funktion dient. **1. Beitreten mit einem Klick**: Drücken Sie einfach auf den **Join**-Button. Dadurch wird Ihr Gerät automatisch mit dem Meeting verbunden, ohne dass Sie eine manuelle Einwahl vornehmen müssen. [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-07/wc-device-joinable.png) **2. PIN-Eingabe**: Geben Sie die **Meeting-PIN** aus der Einladungsmail in das angezeigte Eingabefeld per **Keypad** ein. Anschließend werden Sie direkt in das Meeting weitergeleitet. Sie finden die Meeting-PIN ebenfalls in den Details zum Termin in der Terminübersichtsliste. Sie sind dem Meeting erfolgreich beigetreten!
### Meeting Controls Über die **Meeting Controls** erhalten Sie Zugriff auf diverse **Steuerfunktionen während des Meetings**. Sie können die **Meeting Controls** über den entsprechenden **Knopf** unten auf dem Bildschirm öffnen, oder erreichen ihn ggfs. über den Knopf **"Mehr"**. [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-07/wc-device-access-meetingcontrols.png) #### Kunden einlassen Wenn ein Kunde in das Meeting eintritt, so werden Sie darüber benachrichtigt. Der Kunde wird dabei zunächst in eine **Wartelobby** geleitet und muss von Ihnen **aktiv eingelassen** werden. Um einen Kunden in das Meeting einzulassen, öffnen Sie in den Meeting Controls den Reiter **Controls** und tippen Sie unter **Meeting Lock** auf **Unlock**. [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-07/wc-device-controls-meeting.png)Der Kunde wurde in das Meeting eingelassen!
#### Weitere Meeting Controls ##### Reiter Controls Diese Funktionen werden jeweils auf das gesamte Meeting angewandt.| Layout | Ändert das Anzeige-Layout des Meetings. Bei kleinen Meetings wie webconsult Beratungen i.d.R. nicht notwendig. |
| Overlay Text | Ermöglich das Einblenden von Text während des Meetings. Bei webconsult Beratungen nicht notwendig. |
| All Guests Mute / Unmute | Schaltet alle Kundenteilnehmer stumm bzw. hebt die Stummschaltung auf. |
| Disconnect all | Entfernt alle Teilnehmer aus dem Meeting |
| Spotlight | Fixiert einen Teilnehmer im Rampenlicht, so dass er stets sichtbar bleibt. Bei webconsult Beratungen nicht notwendig. |
| Mute | Schaltet einen Teilnehmer stumm bzw. hebt die Stummschaltung wieder auf. |
Webconsult bietet Agenten die Möglichkeit Termine stellvertretend für Kunden zu Buchen. Im folgenden sehen Sie, wie Sie diese Funktion zu ihrem Vorteil nutzen können.
Besonders im telefonischen Kontakt mit Versicherten ist es von großem Vorteil, wenn Mitarbeitende Termine direkt stellvertretend für Kunden buchen können. So lässt sich während des Gesprächs sofort ein passender Termin vereinbaren, ohne dass der Versicherte selbst aktiv werden muss. Das spart Zeit, vermeidet Missverständnisse und vermittelt zugleich ein Gefühl persönlicher Betreuung. Vor allem ältere oder technisch unerfahrene Versicherte profitieren von dieser Unterstützung, was die Servicequalität und Kundenzufriedenheit deutlich erhöht. Im Folgenden lernen Sie den Buchungsablauf näher kennen. #### Buchungsprozess Um den Buchungsprozess zu starten, klicken Sie in der **Terminübersicht** bitte oben rechts, auf die Schaltfläche [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/LJPimage.png). [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/EgXimage.png)Wählen Sie im nächsten Schritt den gewünschten Kalender aus, über den der Termin gebucht werden soll und fügen Sie ein Thema hinzu. --- [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/GVfimage.png)Sie werden daraufhin zu dem abgebildeten Fenster geleitet, wo Ihnen erneut die zuvor ausgewählten Informationen angezeigt werden. **Datum auswählen:** Wählen Sie zunächst das gewünschte Datum aus, an dem der Beratungstermin stattfinden soll. Standardmäßig wird der aktuelle Tag angezeigt, Sie können jedoch über das Kalenderfeld ein anderes Datum wählen. --- **Verfügbarkeitszeitraum prüfen:** Der orangefarbene Balken zeigt die normale Verfügbarkeit des Kalenders, an dem jeweiligen Tag an. Über den darunter liegenden Schalter können Sie zwischen angebotenen Terminen innerhalb und außerhalb der für den Kalender geltenden Servicezeit wählen. - **Innerhalb normaler Verfügbarkeit:** Termine (Uhrzeiten im nächsten Schritt) werden nur während der regulären Arbeitszeiten angeboten. - **Außerhalb normaler Verfügbarkeit:** Aktivieren Sie den Schalter, um zusätzliche, außerhalb der Standardzeiten liegende Termine zu buchen. Bei der Buchung darf es bei der Uhrzeit aus technischen Gründen **keine Überschneidung** zwischen **innerhalb** und **außerhalb** der **Servicezeit** geben. Wenn bspw. die Arbeitszeit um 9 Uhr startet, kann kein Termin von 8:50-9:10 Uhr gebucht werden. Da Sie beim Erstellen von Terminen Ihre eigenen Verfügbarkeiten kennen, sind Sie dabei **nicht an die sonst geltenden Mindest-Vorlaufzeiten für den jeweiligen Kalender gebunden**. Aus technischen Gründen ist bei Video-Terminen durch das System allerdings weiterhin eine Vorlaufzeit von 30 Minuten gegeben. --- **Uhrzeit wählen:** Öffnen Sie das Dropdown-Menü ***„*Zeit wählen*“*** und wählen Sie ein passendes Zeitfenster aus der Liste aus. Die angegebenen Zeitintervalle (z. B. 09:00–09:10) stehen für verfügbare Beratungs-Slots. --- **Kunden-Informationen:** Füllen Sie nun bitte noch das **Formular** mit Vorname, Nachname und Email aus und [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/rsbimage.png) sie anschließend den Termin. ##### Email-Versand Der Umgang mit Emails unterscheidet sich, je nachdem, um welche Art von Termin es sich handelt. Bei **Vor-Ort-Terminen** und **Rückrufen** ist die Angabe einer Email **nicht verpflichtend**. Wird dennoch eine Email bei den Kunden-Informationen angegeben, wird eine Bestätigungsmail verschickt. Zum Konfigurieren einer solchen Mail nutzen Sie bitte den **Textbaustein** "[**mail.appointment\_booked\_on\_behalf**](https://kb.ntcx.eu/books/webconsult-admin/page/textbausteine-erstellenbearbeiten#bkmrk-%C3%9Cbersicht%3A-verf%C3%BCgbar)". Bei **Videoberatungen** hingegen ist die Angabe einer Email **verpflichtend**. Innerhalb dieser Mail wird der **Beitrittslink** zum Meeting verschickt.