Terminübersicht

In der Terminübersicht sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.

Termine anzeigen

Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten:

• Datum/Uhrzeit: Geplanter Zeitraum des Termins

• Kalender: Zugehöriger Buchungskalender

• Status: Aktueller Status des Termins (z. B. neu, ausstehend, zugeordnet)

• Kunde: Name des/der Kund*in

• Thema: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“)

• Verantwortlich: Zugeordnete Berater*in

  • Über folgendes Symbolkann nach einem bestimmten Verantwortlichen gefiltert werden

• Ort/Endgerät: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin)
  

Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.

Termin bearbeiten

Über das Bleistift-Symbol in der Zeile eines Termins können Sie diesen bearbeiten:

• Verantwortlich: Tragen Sie sich selbst oder einen anderen Agenten als verantwortliche Person ein.

  • andere Berater*innen zuweisen - als Disponent*In möglich

• Ort/Endgerät: Wählen Sie je nach Terminart entweder ein Endgerät (Videoberatung) oder einen Ort (Vor-Ort-Termin) aus.

  • bei einer Concurrent-Lizenz ein verfügbares Endgerät auswählen
  • bei einem Vor-Ort-Termin den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde

Diese Funktionen stehen je nach Lizenzmodell und Benutzerrolle zur Verfügung.

Termininformationen aufrufen

Ein Klick auf das Pfeil-Symbol auf der rechten Seite einer Zeile klappt den Termin aus. Dort sehen Sie zusätzliche Informationen wie:

• Erstellungs- und Änderungszeitpunkt

• E-Mail-Adresse des Kunden

• Interne Notizfeld
  

Sie können hier eine interne Notiz zum Termin hinterlegen – entweder für sich selbst oder für Kolleginnen zur späteren Bearbeitung. Notizen sind nur intern sichtbar und werden nicht an Kundinnen übermittelt.

Termin absagen

Über das Drei-Punkte-Menü am rechten Rand können Sie den Termin absagen. Nach Auswahl dieser Option erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor die Buchung storniert wird.

Ansicht aktualisieren

Mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol oben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen.