In der **Terminübersicht** sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.
#### Ansichten Webconsult ermöglicht es Ihnen, alle Termine auf zwei verschiedene Arten anzeigen zu lassen: In der **Listen-** und in der **Kalenderansicht.** Über die beiden entsprechend benannten Buttons [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/deCimage.png) und [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/g6wimage.png), gelangen Sie zu der jeweiligen Ansicht. ##### Listenansicht [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/xX5image.png) Die Listenansicht bietet eine direkte Sicht auf anstehenden Termine. Dabei sehen Sie direkt, **was**, **wann**, **wie** und **wo** stattfindet. Des Weiteren sehen Sie, welchen **Status** der Termin hat und wer **verantwortlich** für die Durchführung des Termins ist. --- ##### [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/1WKimage.png)Kalenderansicht Der Kalender bietet eine **anschaulichere** Sicht auf alle anstehenden Termine. Hier werden jedoch nicht alle Informationen auf Anhieb angezeigt. Es zeigt lediglich das **Datum**, die **Uhrzeit**, den **Verantwortlichen** und das **Thema** an. Um mehr Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Termin, über welchen Sie mehr erfahren möchten. Sie erhalten folgende Ansicht: [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/u54image.png) --- #### Termine für Kunden buchen ([](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-10/CdMimage.png)) Webconsult bietet Agenten die Möglichkeit Termine stellvertretend für Kunden zu Buchen. So lässt sich während des Gesprächs sofort ein passender Termin vereinbaren, ohne dass der Versicherte selbst aktiv werden muss. Im Bereich **["Stellvertrentende Terminbuchung"](https://kb.ntcx.eu/books/webconsult-agent/page/stellvertretende-terminbuchung)** erfahren Sie, wie sie einen solchen Termin buchen. --- #### Termine anzeigen Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten: - **Datum/Uhrzeit**: Geplanter Zeitraum des Termins - **Kalender**: Zugehöriger Buchungskalender - **Status**: Aktueller Status des Termins (z. B. *neu*, *ausstehend*, *zugeordnet*) - **Kunde**: Name des/der Kund\*in - **Thema**: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“) - **Verantwortlich**: Zugeordnete Berater\*in - *Über folgendes Symbol[](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/D8Pimage.png)kann nach einem bestimmten Verantwortlichen gefiltert werden* - **Ort/Endgerät**: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin) [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-06/Ro0image.png)*Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.*
--- #### Termin bearbeiten Über das **Bleistift-Symbol** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/WiFimage.png)in der Zeile eines Termins können Sie diesen bearbeiten: - **Verantwortlich**: Tragen Sie sich selbst oder einen anderen Agenten als verantwortliche Person ein. - *andere Berater\*innen zuweisen - als Disponent\*In möglich* - **Ort/Endgerät**: Wählen Sie je nach Terminart entweder ein Endgerät (Videoberatung) oder einen Ort (Vor-Ort-Termin) aus. - *bei einer **Concurrent-Lizenz** ein verfügbares Endgerät auswählen* - *bei einem **Vor-Ort-Termin** den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde* Diese Funktionen stehen je nach Lizenzmodell und Benutzerrolle zur Verfügung. --- #### Termininformationen aufrufen Ein Klick auf das **Pfeil-Symbol** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/TF6image.png)auf der rechten Seite einer Zeile klappt den Termin aus. Dort sehen Sie zusätzliche Informationen wie: - Erstellungs- und Änderungszeitpunkt - E-Mail-Adresse des Kunden - Interne Notizfeld [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/OZhimage.png) Sie können hier eine **interne Notiz zum Termin hinterlegen** – entweder für sich selbst oder für Kolleg*innen zur späteren Bearbeitung. Notizen sind nur intern sichtbar und werden nicht an Kund*innen übermittelt. --- #### Termin absagen Über das **Drei-Punkte-Menü** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/WZ1image.png)am rechten Rand können Sie den Termin **absagen**. Nach Auswahl dieser Option erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor die Buchung storniert wird. --- #### Ansicht aktualisieren Mit einem Klick auf das **Pfeil-Symbol** [](https://kb.ntcx.eu/uploads/images/gallery/2025-05/VqMimage.png)oben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen.