Terminübersicht

In der Terminübersicht sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.

Termine anzeigen

Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten:

Datum/Uhrzeit: Geplanter Zeitraum des Termins

Kalender: Zugehöriger Buchungskalender

Status: Aktueller Status des Termins (z. B. neu, ausstehend, zugeordnet)

Kunde: Name des/der Kund*in

Thema: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“)

Verantwortlich: Zugeordnete Berater*in

Ort/Endgerät: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin)

Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.

Termin zuweisen

Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie:

sich selbst einem Termin zuweisen

andere Berater*innen zuweisen

bei einer Concurrent-Lizenz ein verfügbares Endgerät auswählen

bei einem Vor-Ort-Termin den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde

Termin bearbeiten

Rechts in jeder Tabellenzeile stehen folgende Symbole zur Verfügung:

Pfeil-Symbol: Öffnet eine Detailansicht des Termins. Dort können weitere Informationen eingesehen und eine interne Notiz hinterlegt werden.

Drei-Punkte-Menü: Öffnet ein Kontextmenü. Hierüber kann der Termin abgesagt werden.