Terminübersicht

In der Terminübersicht sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.

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STILL IN WORK

 

Termine anzeigen

Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten:

• Datum/Uhrzeit: Geplanter Zeitraum des Termins

• Kalender: Zugehöriger Buchungskalender

• Status: Aktueller Status des Termins (z. B. neu, ausstehend, zugeordnet)

• Kunde: Name des/der Kund*in

• Thema: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“)

• Verantwortlich: Zugeordnete Berater*in

  • Über folgendes Symbolkann nach einem bestimmten Verantwortlichen gefiltert werden

• Ort/Endgerät: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin)
  

Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.

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Termin zuweisen

Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie:

• sich selbst einem Termin zuweisen

• andere Berater*innen zuweisen - als Disponent*In möglich

• bei einer Concurrent-Lizenz ein verfügbares Endgerät auswählen

• bei einem Vor-Ort-Termin den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde

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Termin bearbeiten

RechtsÜber das Bleistift-Symbol in jederder TabellenzeileZeile steheneines folgendeTermins Symbolekönnen zurSie Verfügung:diesen bearbeiten:

• Pfeil-SymbolVerantwortlich: ÖffnetTragen eineSie Detailansichtsich desselbst Termins.oder Dorteinen könnenanderen weitereAgenten Informationenals eingesehenverantwortliche undPerson eine interne Notiz hinterlegt werden.ein.

• Drei-Punkte-MenüOrt/Endgerät: ÖffnetWählen Sie je nach Terminart entweder ein Kontextmenü.Endgerät Hierüber(Videoberatung) kannoder dereinen TerminOrt abgesagt(Vor-Ort-Termin) werden.aus.

Diese Funktionen stehen je nach Lizenzmodell und Benutzerrolle zur Verfügung.

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Termininformationen aufrufen

Ein Klick auf das Pfeil-Symbol auf der rechten Seite einer Zeile klappt den Termin aus. Dort sehen Sie zusätzliche Informationen wie:

• Erstellungs- und Änderungszeitpunkt

• E-Mail-Adresse des Kunden

• Interne Notizfeld
  

Sie können hier eine interne Notiz zum Termin hinterlegen – entweder für sich selbst oder für Kolleginnen zur späteren Bearbeitung. Notizen sind nur intern sichtbar und werden nicht an Kundinnen übermittelt.

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Termin absagen

Über das Drei-Punkte-Menü am rechten Rand können Sie den Termin absagen. Nach Auswahl dieser Option erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor die Buchung storniert wird.