Skip to main content

Terminübersicht

In der Terminübersicht sehen Agenten alle Termine, die Bestandteil eines von ihnen abonnierten Kalenders sind. Diese Ansicht dient der zentralen Verwaltung und Bearbeitung von Terminen – sowohl zur Information als auch zur Zuweisung.

Ansichten

Webconsult ermöglicht es Ihnen, alle Termine auf zwei verschiedene Arten anzeigen zu lassen: In der Listen- und in der Kalenderansicht. Über die beiden entsprechend benannten Buttons image.png und image.png, gelangen Sie zu der jeweiligen Ansicht.

Listenansicht

image.pngimage.png

Die Listenansicht bietet eine direkte Sicht auf anstehenden Termine. Dabei sehen Sie direkt, was, wann, wie und wo stattfindet. 

Des Weiteren sehen Sie, welchen Status der Termin hat und wer verantwortlich für die Durchführung des Termins ist.

image.pngKalenderansicht

Der Kalender bietet eine anschaulichere Sicht auf alle anstehenden Termine. Hier werden jedoch nicht alle Informationen auf Anhieb angezeigt. Es zeigt lediglich das Datum, die Uhrzeit, den Verantwortlichen und das Thema an.

Um mehr Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Termin, über welchen Sie mehr erfahren möchten. Sie erhalten folgende Ansicht:

image.png

image.png

Termine für Kunden buchen (image.png)

Webconsult bietet Agenten die Möglichkeit Termine stellvertretend für Kunden zu Buchen. So lässt sich während des Gesprächs sofort ein passender Termin vereinbaren, ohne dass der Versicherte selbst aktiv werden muss. Im Bereich "Stellvertrentende Terminbuchung" erfahren Sie, wie sie einen solchen Termin buchen.

Termine anzeigen

Die Tabelle listet alle relevanten Termine auf und enthält folgende Spalten:

  • Datum/Uhrzeit: Geplanter Zeitraum des Termins

  • Kalender: Zugehöriger Buchungskalender

  • Status: Aktueller Status des Termins (z. B. neu, ausstehend, zugeordnet)

  • Kunde: Name des/der Kund*in

  • Thema: Buchungskategorie (z. B. „Beratung“, „Sonstiges“)

  • Verantwortlich: Zugeordnete Berater*in

    • Über folgendes Symbolimage.pngkann nach einem bestimmten Verantwortlichen gefiltert werden

  • Ort/Endgerät: Gerät (bei Videoberatung) oder Ort (bei Vor-Ort-Termin)
    image.png

Die Spalten lassen sich durch Klick auf die jeweilige Überschrift sortieren.

Termin bearbeiten

Über das Bleistift-Symbol image.pngin der Zeile eines Termins können Sie diesen bearbeiten:

  • Verantwortlich: Tragen Sie sich selbst oder einen anderen Agenten als verantwortliche Person ein.

    • andere Berater*innen zuweisen - als Disponent*In möglich

  • Ort/Endgerät: Wählen Sie je nach Terminart entweder ein Endgerät (Videoberatung) oder einen Ort (Vor-Ort-Termin) aus.

    • bei einer Concurrent-Lizenz ein verfügbares Endgerät auswählen
    • bei einem Vor-Ort-Termin den Ort (Filiale) auswählen, der zuvor im Bereich Filialen angelegt wurde

Diese Funktionen stehen je nach Lizenzmodell und Benutzerrolle zur Verfügung.

Termininformationen aufrufen

Ein Klick auf das Pfeil-Symbol image.pngauf der rechten Seite einer Zeile klappt den Termin aus. Dort sehen Sie zusätzliche Informationen wie:

  • Erstellungs- und Änderungszeitpunkt

  • E-Mail-Adresse des Kunden

  • Interne Notizfeld

image.png


Sie können hier eine interne Notiz zum Termin hinterlegen – entweder für sich selbst oder für Kolleginnen zur späteren Bearbeitung. Notizen sind nur intern sichtbar und werden nicht an Kundinnen übermittelt.

Termin absagen

Über das Drei-Punkte-Menü image.pngam rechten Rand können Sie den Termin absagen. Nach Auswahl dieser Option erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor die Buchung storniert wird.

Ansicht aktualisieren

Mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol image.pngoben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen.

Back to top